Transmission du patrimoine

Transmettre son patrimoine à ses proches dans les meilleures conditions possibles est souvent l’objectif d’une vie. Pour anticiper sa succession, les experts CDER seront à votre écoute pour vous épauler dans cette démarche.

Nous vous proposerons dans un premier temps de réaliser une étude afin :

• D’anticiper et transmettre dans la sérénité votre patrimoine,
• Prévoir et réduire les coûts,
• Associer les héritiers,
• Préserver l’entente familiale.

Mais aussi :

• Organiser des rendez-vous avec vos héritiers,
• Vous accompagner dans la réalisation d’une composition détaillée des lots par héritier,
• Réaliser des rendez-vous avec votre notaire et faire la relecture des actes.

Cet accompagnement se fera en 4 étapes :

1. Prendre le temps de l’écoute et de la découverte de vos objectifs,
2. Établir un inventaire et un diagnostic de votre patrimoine,
3. Étudier avec vous tous les scénarios possibles pour atteindre vos objectifs.
4. Vous présenter le résultat de l’étude avant une mise en place concrète, en partenariat avec votre notaire et votre banquier.

20 experts sauront vous conseiller, forts d’une expérience de 40 ans et la réalisation de plus de 50 audits patrimoniaux par an.