Prestations réalisées dans le service d’ingénierie patrimoniale :

  • Estimation retraite :
    Cette étude a pour objet de définir votre âge de cessation d’activité et d’estimer le montant de vos pensions.
  • Stratégie retraite :
    Nous réalisons votre budget actuel et prévisionnel à la retraite et mettons en place des stratégies de complément de revenus après votre cessation d’activité.
  • Stratégie placements :
    Nous vous proposons dans un premier temps de faire une synthèse de vos placements actuels puis de les réorganiser en fonction de vos objectifs à court, moyen et long terme. Nous pouvons également vous conseiller sur vos investissements (en immobilier par exemple) ou sur vos placements (assurance-vie/décès, contrat retraite, produits financiers…).
  • Etude transmission de patrimoine privé :
    Nous vous proposons de faire une synthèse de votre patrimoine, puis d’analyser les conséquences d’une succession non préparée, afin de mettre en place des solutions juridiques, fiscales et financières selon vos objectifs.
  • Suivi patrimonial annuel :
    Dans le cadre d’un abonnement annuel, nous suivons vos placements (synthèse et analyse) et répondons aux questions d’ordre patrimonial (que faire après un héritage ? comment protéger son conjoint ou aider ses enfants …)

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